Un bono verde por US$ 400 millones para energías renovables
El grupo MSU, que resume las siglas de su fundador Manuel Santos Uribelarrea, nació como una firma de agro y hoy es una de las principales empresas de agronegocios de la región.
En 2012, buscó diversificar su porfolio en el área de la generación eléctrica. Desde entonces, evolucionó hasta convertirse en un protagonista y en 2022, decidió desembarcar en las energías renovables y fundó MSU Green Energy. Esta tarde esa división emitió un Bono Verde en los mercados internacionales por US$ 400 millones
La emisión se estructuró como Bono Verde ya que se destinan los fondos al financiamiento de proyectos de generación renovable y almacenamiento. También, a optimizar su estructura de capital. La emisión superó ampliamente el monto ofrecido. Se colocó a una tasa de 9,75% y un plazo de 10 años.
“Este bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina”, señaló Manuel Santos Uribelarrea, fundador de la compañía y del Grupo MSU.
La colocación constituye además “una señal de confianza de los mercados internacionales en la capacidad de ejecución de proyectos de infraestructura desarrollados en Argentina”, indicó.
Como colocadores internacionales intervinieron: BBVA, J.P. Morgan, Santander. Los colocadores locales en la emisión fueron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina y ICBC. En la transacción actuaron Simpson Thacher & Bartlett y Bruchou & Funes de Rioja como asesores legales de la compañía, mientras que los colocadores contaron con el asesoramiento de Clifford Chance y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. Asimismo, Citibank N.A. se desempeñó como fiduciario, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como agente de garantía.
El Grupo MSU, que en los últimos años consolidó su presencia en el sector energético —desde la generación térmica y renovable hasta la incorporación de El Chocón y el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía—, alcanzó una escala que hoy lo ubica como la tercera empresa del país en capacidad instalada de generación eléctrica y la segunda en capacidad instalada de origen renovable.
MSU Green Energy es la mayor compañía 100% renovable de Argentina. Cuenta con 1.897 MW de capacidad instalada en activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento (BESS), incluyendo la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito, uno de los más relevantes del país.
